近年来汽油消费量随着出行公里数较多而上涨，不过受新能源冲击涨幅逐渐放缓；而柴油消费量于㊣2019年达峰，之后由于经济增速缓慢，近五年柴油需求逐年下滑，仅在2023年受疫情解除反弹。本文主要研究一下以山东地炼为代表的中国独立炼厂成品油销售结构的变化情况。

　　以汽油为例，2024年山东独立炼厂成品油销售流向区域延续高度集中，其中汽油销售流向以华北、华东、西北地区为主，初步预计三个大区合计占比高达88.09%，较2023年上涨✅0.69个百分㊣点，京津冀、山东和江浙沪占主㊣要流向区域的前三位。与2023年相比，2024年区域间流通占比变化不大，其中流向江浙沪和福建广东的占比仅微幅下降，主因需求下滑，主营销售不佳下对地炼外采力度有所减少电感尺寸规格对照表，相应的流向山东、河南地区的占比微幅增加。但整体均变动依旧较小，均在1个百分点以内。

　　近年随着市场逐渐合规㊣化，中间群体参与者减少，部分炼厂亦需将更多资源销售给主营单位，从而2023年中国独立炼厂销量中供应主营外采占比大幅提升。但进入2024年随着需求下滑，且主营销售占㊣比被压缩，导致主营外采占比转跌。

　　而相应的，中国独立炼厂供社会销售的资源占比小幅上涨，以山东地炼为㊣例，其流向外地的套利空间均缩窄，周边消化比例提升，倒逼部分销售和盈利能力不佳的产能淘汰。

　　进入2024年后，独立炼厂旗下自有加油站数量相对平稳，暂时无较为明显变化可控硅内部结构图。但随着行业内卷，民营加油站优惠力度提升，销售㊣占比较去㊣年小幅提升。

　　从上分析可见，近五年山东地区汽柴油资源流向整体变化较缓，不过其均以流向华北、华东、西北地区为主，其占比可达近90%。2020-2023年流入山东区域的占比逐年减少，主因山东销售渠道扩展以及山东船运和管输能力增强下物流成本降低，流出山东的资源增多，而流入其他省份的资源则相应增加。不过2024年因华东和华南地区市场参与度降低，在山东及周边消化的资源小幅增加。

　　近五年中国独立炼厂成品油销售结构不断发生变化，不过其中社会销售仍占较大比例。且以山东为代表的地方炼厂，随着其销售能力提升和物流运㊣输成本下降，省外销售半径亦增大。预计2025年山东汽柴油销售结构和流向区域仍较为稳定，不过随着周边大炼化的陆续上马，后期面临的挑战将逐渐加剧，在销售压力增大下市场优胜劣汰将愈加明显。